文汇网讯（记者陈桂兰）今天，绿地集团披露，经中国证监会批复，核准绿地集团向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，第一期100亿元正式发行，其中一品种人民币20亿元，票面利率为3.9%，品种二人民币80亿元，票面利率为3.8%。经联合信用综合评定，公司的主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
据悉，绿地集团于上月获批发行本次公司债，债券采用分期发行方式；债券面值100元，按面值平价发行，期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。所募得资金将用于偿还发行人借款、补充营运资金等，进一步为企业稳健发展提供坚实的资金保障。
绿地集团今年成功登陆资本市场，进一步拓展了融资渠道，多措并举持续优化公司财务结构，提升抗风险能力。除此次债权融资外，12月9日，绿地控股披露了上市后首次非公开发行股票预案募集资金总额拟不超过301.5亿元。
今年以来，绿地集团在资本层面，充分利用境内外融资平台，获得了国内国际资本的青睐。去年累计在香港发行27亿美元、15亿人民币债券，综合融资成本约4.7%，今年9月又顺利启动30亿美元中期票据的第二次发行，私募发行3亿美元2年期定息债券，债券票面利率4.3%。多平台、多渠道的融资模式，将有力支撑绿地通过深化转型进一步提升市场竞争力和资源整合能力，为明年及中长期效益持续增长谋篇布局，持续为股东创造价值。
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