普华永道今天对外发布“聚焦新消费”系列之服装产业洞察，预计未来3年中国服装行业市场规模将维持稳定增长态势。未来中国消费者将进一步呈现多样化趋势，行业集中度存在上升空间，在品牌力、产品力和渠道力等方面突出重围的企业有望成为行业龙头。

2023年上半年，限额以上单位服装鞋帽针纺织品类零售额6834亿元，同比增长12.8%。从细分市场来看，女装长期占据中国服装行业的主导地位，但增速持续放缓。运动装市场随着穿着场景的不断扩展，2015年－2023年复合增长率达11.59%，远超服装市场总增长率，市场潜力巨大。从行业集中度来看，随着中国消费者的服装风格偏好逐渐时尚化，大量新品牌涌现，行业整体格局较为分散，竞争激烈。

普华永道中国并购咨询服务合伙人孙盼表示：“过去两年，我国服装行业受复杂的外部环境影响，增长总体呈放缓态势。但今年上半年，随着经济反弹、促销费政策的落地，以及产业链运转的恢复，行业实现了一定程度的反弹与增长。同时伴随国民经济水平的提高和现代零售行业的变革，以及人们时尚意识的觉醒，以服装为载体的价值彰显激发出新的需求，少数品牌和细分赛道逆势而上，抓住了新的发展机遇。”

经过数十余年的发展，我国目前的服装产业链已较为完善清晰，在上中下游均有成熟企业，且大部分企业开始或已经完成全产业链布局，使其成本控制、生产效率及供应灵活性得到保障，实现可持续增长。同时伴随着我国环保、文化、质感、时尚等多元化的潮流趋势热度的提升，行业发展的新机遇逐渐涌现。

按照行业融资情况来看，近3年，在整个服饰产业链中，中游品牌投融资事件占比最大（47%），其中运动服饰及中高端服饰赛道在2022年逆势增长，同时一批具有独特设计风格和品牌调性的新锐服饰品牌稳步崛起，为服装市场输送新鲜血液，也为行业增长带来了更多可能。

然而，中国服装行业仍面临品牌力及设计能力不足的挑战。虽然国内近年一批优秀的本土设计师和团队崛起，但在将设计力转化为品牌力方面仍经验不足。相比于一些国际知名时尚品牌，中国品牌在品牌故事、品牌形象和品牌认可度等方面还有待提升。

展望未来，中国服装市场将要进入由快速增长转变为平稳高质量发展的新阶段，在这一转变中，中国服装企业面临着重要的机遇。

普华永道提出4点建议，帮助行业企业迅速抓住机遇，实现品牌的跃迁，向全球市场迈进。首先，企业应推进数字化进程，通过智能化系统建设，打通产业链各个环节，实现全链条把控与协同能力；其次，“Z世代”群体作为当下服饰消费的主力人群，更加注重品牌故事、核心价值观以及品牌共鸣，这要求企业着力打造企业品牌文化以主动迎合其消费习惯；同时，可持续发展正深刻影响着产业的成本结构、竞争优势与价值逻辑，服装行业的绿色低碳成为企业的必然选择；最后，与海外品牌的多种合作，不仅能够为本土企业带来新的增长机遇，也有望成为联结中国时尚产业与全球市场的桥梁。

作者：唐玮婕

编辑：商慧

责任编辑：戎兵

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