7月25日，临港集团在银行间债券市场成功发行2023年度第一期中期票据（混合型科创票据），发行规模3亿元，票面利率2.9%，期限3+2年，全场有效认购倍数达4倍。此次募集资金将专项用于投资科创类股权及创投基金，标志着全国首单“附转股权”混合型科创票据落地临港新片区，也是临港集团依托新片区开放创新制度优势，以资本纽带为突破口和切入点，精准引导金融支持科技创新的又一次先行先试。

科技型企业具备高成长、高风险、轻资产特点，因而，融资难、融资贵也成为困扰科技型企业的难题，阻碍技术创新研发及成果转化。近期，针对不同发展阶段的科技型企业对长期、稳定、股债混合性资金的需求，银行间交易商协会创新推出“混合型科创票据”，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。该票据在募集资金用途和债券条款设计上实现股债联动，为科技型企业提供多元化接力式融资服务，填补债券市场混合性资金缺口，实现从债到股的光谱效应。

此次，临港集团凭借长期在科创领域的金融创新实践经验,成功入选全国首批七家之一、上海唯一一家混合型科创票据试点企业，在银行间交易商协会指导下，结合旗下创投基金等投资需求，与主承销商交通银行共同研发设计产品结构，成功推出此单“附转股权”条款的首创产品，通过将债权份额转为基金份额、债券持有人转为基金份额持有人等创新方式，扩大债券投资人开展权益出资的形式，架设金融渠道吸引更多债券市场投资人直接参与到科创企业股性投资过程中,与所投企业共同成长。

记者了解到，首批混合型科创票据发行主体覆盖上海、江苏、安徽、湖北、四川等创新高地，以金融“活水”滋养区域科技型企业发展。

具体而言，混合型科创票据将匹配企业全生命周期中的所处阶段，优化产品结构，实现条款设计的股债混合性。结合不同阶段科技型企业融资需求差异及成长性，可灵活设置浮动利率、转股、担保等不同条款。一直以来，科技型企业直接融资供给不足，其中股债结合类产品不足、初创阶段科技型企业支持薄弱的问题尤为突出。混合型科创票据可将募集资金通过股权投资或基金出资等方式投资于科技型企业，解决上述困境。

临港集团相关负责人介绍，此次混合型科创票据的落地发行，将破解科技型企业股性资金不足等现实困境，以鲜明的科创主题特色形成金融示范引领效应，具有较强的复制推广性，切实践行“科技创新和产业发展的推动者，区域转型和城市更新的建设者”初心使命。

长期以来，临港集团以“卓越科创园区，卓越开发企业”为目标，在服务园区科创企业方面，积累了成功经验，形成了先发优势，特别是在金融服务科创发展方面，曾成功发行上海首单“双创债”，联合金融机构打造 “科创金融示范区”，推出“临港园区科创贷”专属产品，直接服务集团园区科创企业数万家次。

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